Wie finde ich das beste
Maklerverwaltungsprogramm?
Welche Ansprüche sollten Sie an Ihr Maklerverwaltungsprogramm haben?
Digitale Prozesse erleichtern den Alltag im Maklerbüro. Mit einem effizienten Maklerverwaltungsprogramm legen Versicherungsmakler die Grundlage für einen erfolgreichen Geschäftsbetrieb. Was bedeutet aber effizient? Und was sollte eine Maklerverwaltungssoftware mitbringen, damit Sie Verwaltungsaufwand sparen und Effizienzgewinne erzielen? Wir helfen Ihnen dabei, das beste Maklerverwaltungsprogramm zu finden.
Bei Wahl des passenden Programms spielen Ihre Ansprüche an die Software eine wesentliche Rolle. Darüber hinaus sollte der Anbieter des Maklerverwaltungsprogramms, für den Sie sich entscheiden, das entsprechende Know-how mitbringen und sich bereits auf dem Markt etabliert haben. Für die Entscheidung einer geeigneten Verwaltungssoftware sollten Sie eigene Kriterien, aber auch solche des MVPs und Anbieters berücksichtigen.
Kriterien für Sie als Versicherungsmakler
- Wie kann das Maklerverwaltungsprogramm helfen, die größten Zeitfresser im Unternehmen deutlich zu reduzieren?
- Wie kann das Maklerverwaltungsprogramm helfen, personelle Abhängigkeiten im Unternehmen zu beseitigen?
- Wie kann das Maklerverwaltungsprogramm helfen, Versorgungslücken Ihrer Kunden aufzuzeigen und zu schließen?
Kriterien für das Maklerverwaltungsprogramm
- Können Daten problemlos in andere Systeme migriert werden?
- Wird das Maklerverwaltungsprogramm ständig angepasst und erweitert?
- Haben Sie auch ohne den Anbieter Zugriff auf Ihre Daten (z. B. im Falle einer Insolvenz des Herstellers)?
- Welche Schnittstellen sind vorhanden?
Kriterien für den Hersteller des Maklerverwaltungsprogramms
- Seit wann besteht der Hersteller?
- Wie hoch sind die Kosten? Gibt es eine einmalige oder monatliche Zahlung?
- Werden zusätzlich weitere Kosten für bestimmte Leistungen in Rechnung gestellt?
- Gibt es eine jederzeit erreichbare Hotline und professionellen Support?
- Ist der Hersteller spezialisiert auf Verwaltungssysteme für Versicherungsmakler?
- Kann der Hersteller des Maklerverwaltungsprogramms Referenzen vorlegen?
Das beste Maklerverwaltungsprogramm 2021? Kostenlos!
Nicht für jeden Versicherungsmakler sind alle Punkte gleichermaßen bedeutsam. Idealerweise legen Sie Ihre individuellen Anforderungen an das Maklerverwaltungsprogramm sowie den Maklerpool / Maklerverbund fest und entscheiden sich danach für einen Anbieter. In der Regel haben Sie die Möglichkeit, mit einer kostenlosen Testversion zunächst die Software zu prüfen. Zwei Jahre in Folge wählten Versicherungsmakler das MVP Professional works vom DEMV bei der Branchenumfrage „Makler-Champion“ zur besten Maklersoftware. Zudem haben wir einen umfangreichen Vergleich der führenden MVPs erstellt.
Mitglieder des Deutschen Maklerverbunds nutzen das Maklerverwaltungsprogramm Professional works kostenlos ohne Lizenzgebühren. Auch diese Software können Sie im Rahmen einer Testversion zunächst ausprobieren. Achten Sie dabei vor allem auf die Benutzerfreundlichkeit und prüfen Sie, ob das System Ihre Anforderungen erfüllt. Im folgenden Video beantwortet Ihnen Maklerbetreuer Peter Schütz wesentliche Frage zu Professional works.
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Dann melden Sie sich jetzt unverbindlich an und erhalten zudem unsere MVP-Checkliste.
Was sind die Vorteile eines smarten Maklerverwaltungsprogramms?
Digitale, selbstpflegende Bestandsverwaltung
Automatisierte Geschäftsprozesse
(z. B. Bestandsübertragungen, Kündigungen)
Vergleichs- und Angebotsrechner
GDV-Import
Dokumentenabruf über BiPRO
Beratungsdokumentation
Digitale Unterschrift
Finanzanalyse zur Kundenberatung
Bestandsübertragungen
Schadenbearbeitung
Risikovoranfragen
Terminverwaltung und Wiedervorlagen
Hierarchische Courtage- und
Provisionsabrechnungen
Darstellung von Statistiken
Auswertungen zielgerichteter Marketingaktionen
Schnittstellen zu externem Vergleichsrechner
Welchen Anspruch Sie an die Leistungen des Maklerverwaltungsprogramms haben, hängt von Ihren individuellen Anforderungen und Ihrem Geschäftsbetrieb ab. Es reicht nicht aus, die verschiedenen Leistungsbausteine von Maklerverwaltungsprogrammen zu vergleichen. Diese beschreiben lediglich den Umfang der Funktionalität.
Viel wichtiger ist, wie einfach, intuitiv und smart das MVP arbeitet. Smart bedeutet dabei, dass möglichst viele Arbeitsschritte vom Maklerverwaltungsprogramm automatisch übernommen werden und nicht vom Nutzer manuell ausgeführt werden müssen. Die meisten Programme bieten die Möglichkeit, von verschiedenen Geräten aus auf das MVP und wichtige Module wie Kundenverwaltung oder Vergleichsrechner zuzugreifen. So haben Sie wichtige Kunden- und Vertragsdaten auch unterwegs über Smartphone oder Tablet im Blick.
Was sagen unsere Mitglieder zu Professional works?
Die Meinungen unserer Mitglieder im Verbund sind uns besonders wichtig. In den Kategorien „Kundentreue“, „Professionalität“ und „Persönliches Auftreten“ erreicht der Deutsche Maklerverbund überall fast 5 von 5 Sternen bei Proven Expert. Folgendes denken unsere Mitglieder über Professional works und den DEMV:
„Ich bin seit 2013 glückliches Mitglied beim Deutschen Maklerverbund. Eine vielfältige und bedürfnisorientierte Beratung meiner Kunden ist mir sehr wichtig. Die effizienten Möglichkeiten in der Organisation und Verwaltung bei Professional works sind ein wichtiger Baustein meiner täglichen Arbeit. So bleibt mehr Zeit für die Beratung, das freut meine Kunden und mich.“
Christine Schramm, Versicherungsmaklerin aus Würzburg
„Ich bin seit knapp einem Jahr dem DEMV angeschlossen und kann nur sagen „Schade, dass ich das nicht schon vorher gemacht habe“. Das MVP nimmt sehr viel „zeitfressende“ Arbeit ab und digitalisiert den Makler-Alltag nicht nur „als eine weitere Floskel“ sondern ist ein echter Mehrwert.“
Rene Wingerath, Versicherungsmakler aus Bergheim
„Ich bin seit knapp einem Jahr dem DEMV angeschlossen und kann nur sagen „Schade, dass ich das nicht schon vorher gemacht habe“. Das MVP nimmt sehr viel „zeitfressende“ Arbeit ab und digitalisiert den Makler-Alltag nicht nur „als eine weitere Floskel“ sondern ist ein echter Mehrwert.“
Rene Wingerath, Versicherungsmakler aus Bergheim
„So wünscht man sich heutzutage das Arbeiten mit dem MVP. Digital! Einfach! Schnell! Übersichtlich! Die Zusammenarbeit mit dem Deutschen Maklerverbund war die beste Entscheidung!“
Sebastian Kriebel, Assekuranz Kriebel aus Dahn