Onlineberatung für
Versicherungsmakler

Digital und Online mit hoher Qualität beraten

Der Deutsche Maklerverbund bietet Versicherungsmaklern im Rahmen seiner Maklerplattform Professional works verschiedene integrierte und miteinander verzahnte Tools für eine erfolgreiche und qualitativ hochwertige Onlineberatung von Kunden. Von Kundenapp über Finanzanalyse und Beratungsdokumentation bis hin zur digitalen Unterschrift. Mitglieder nutzen all dies kostenfrei.

Bestmögliche Beratung setzt voraus, Ihre Kunden bestmöglich zu kennen.

Ob Jobwechsel, Umzug oder Familiengründung – nur wenn Sie Kenntnis über diese Ereignisse haben, können Sie Ihre Kunden bestmöglich beraten. Daher bieten wir Maklern eine Kunden-App samt integrierten digitalen Fragebogen namens Check-up. Ihre Kunden können diesen bequem am Smartphone ausfüllen.

=

Ihre Kunden können den Check-up selbstständig öffnen oder Sie senden ihnen den Link zu.

=

Innerhalb von drei Minuten beantworten Ihre Kunden ca. 15 Fragen. Der Check-up ermittelt automatisch, welcher Versicherungsbedarf existiert. 

=

Gibt Ihr Kunde ein, dass ein Hund angeschafft wurde, wird automatisch dargestellt, welche Versicherungen benötigt werden. Als Makler werden Sie automatisch über den Bedarf informiert.

Mit dem Check-up behalten Sie die Finanzsituation Ihrer Kunden im Blick und diese können sich bequem zurücklehnen. Erfahren Sie im Video, wie der Check-up für Sie und Ihre Kunden funktioniert.

YouTube

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.
Mehr erfahren

Video laden

Verständlich beraten dank digitaler Finanzanalyse

Unsere smarte Finanzanalyse ist Ihre Wunderwaffe in der Onlineberatung. Nutzen Sie z. B. unseren RisikoDEMVer in der Beratung zur Altersvorsorge.

Ein interaktives Diagramm unterscheidet die Altersvorsorgeprodukte nach Produkttypen und ermöglicht einen Vergleich mit deutlich verringertem Haftungsrisiko. Beraten Sie transparent, verständlich und reduzieren Sie die Komplexität in der Altersvorsorgeberatung. 

Genießen Sie als Versicherungsmakler ein wertvolles Alleinstellungsmerkmal gegenüber dem Wettbewerb

Die Vorteile der Finanzanalyse auf einen Blick

  • Automatische Ermittlung der Versorgungslücke des Kunden und notwendigen Sparrate, um diese zu schließen
  • Abbildung der gesetzlich vorgeschriebenen Gelegentheits- und Angemessenheitsprüfung
  • Speicherung und Dokumentation der persönlichen Risikoneigung des Kunden
  • Das Produkt-Risiko wird sichtbar abgebildet
  • Vergleich von Produkten gleicher Funktionsweise
  • Dank in sich schlüssiger Dokumentation weniger Risiko durch unvollständige Produktkenntnis
  • Beteiligung des Kunden an der Beratung
  • Ihre Kompetenz bindet den Kunden und erhöht Wahrscheinlichkeit der Empfehlung

Vorteile auf einen Blick

  • Automatische Ermittlung der Versorgungslücke des Kunden und notwendigen Sparrate, um diese zu schließen
  • Abbildung der gesetzlich vorgeschriebenen Gelegentheits- und Angemessenheitsprüfung
  • Speicherung und Dokumentation der persönlichen Risikoneigung des Kunden
  • Das Produkt-Risiko wird sichtbar abgebildet
  • Vergleich von Produkten gleicher Funktionsweise
  • Dank in sich schlüssiger Dokumentation weniger Risiko durch unvollständige Produktkenntnis
  • Beteiligung des Kunden an der Beratung
  • Ihre Kompetenz bindet den Kunden und erhöht Wahrscheinlichkeit der Empfehlung

Kostenfreie digitale Unterschrift für Versicherungsmakler und Kunden

Mit DEMV Sign können Makler und Vermittler Dokumente einfach digital unterschreiben lassen. Nutzen Sie die praktische Lösung in der Online-Beratung, wenn Sie und Ihre Kunde nicht persönlich zueinander finden. Die digitale Unterschrift ermöglicht Versicherungsmaklern den digitalen Abschluss. DEMV Sign ist Bestandteil der Maklerplattform Professional works und arbeitet mit vielen Modulen zusammen. Übersenden Sie z. B. aus der digitalen Kundenakte heraus den Maklervertrag an DEMV Sign und lassen Sie Ihre Kunden digital unterschrieben. Alles funktioniert simpel: Dokument hochladen, Link senden und das unterschriebene Dokument kommt automatisch zurück in die digitale Kundenakte. Erfahren Sie mehr zu DEMV Sign im Video.

YouTube

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.
Mehr erfahren

Video laden

Kostenfreie und unverbindliche Beratung zum Thema Digitalisierung

Mit einem unverbindlichen Testlogin können Sie unser Maklerverwaltungsprogramm Professional works kostenfrei testen. Mitglieder des Deutschen Maklerverbunds nutzen sowohl das MVP, als auch die Services unserer Einkaufsgemeinschaft dauerhaft kostenfrei. Sichern Sie sich mit einem Testlogin ebenfalls ein kostenloses einstündiges, persönliches Beratungsgespräch mit einem unserer Digitalisierungsberater sowie Zugriff auf unser ePaper „Digitalisierung für Versicherungsmakler“. Durch das Gespräch und ePaper erhalten Sie wertvolle Hinweise und Anregungen zur Digitalisierung in Bereichen wie Onlineberatung oder digitale Kundenverwaltung.

Please wait while flipbook is loading. For more related info, FAQs and issues please refer to DearFlip WordPress Flipbook Plugin Help documentation.